烟草在线专稿　　引：在《盘点中烟工业“十二五”品牌发展战略》中，作者回顾了2010-2013年以来国内17家烟草工业公司制定的“十二五”品牌发展战略，并对中国烟草卷烟行业的主要数据作出介绍，以便对中国卷烟行业的发展作些研究、供参考。在本文中，作者介绍了中国卷烟从建国以来至今品牌的口碑传承、演变，并以工业公司为入手，介绍相应卷烟品牌。此外，还总结2009-2013年全球卷烟格局及中国卷烟表现。纵览全文，本文对中国卷烟行业的主要数据作介绍，以便对中国烟草进入“大数据”时代的发展作参考。　　

　　中国卷烟品牌的口碑传承、演变　

　　（1）“上、青、天时代”：建国以来至70年代末期中国烟草处于“上、青、天时代”，这一时期，以上海的“中华”、“大前门”，青岛的“哈德门”，天津的“恒大”牌卷烟占据了国烟大部市场份额。　

　　（2）“一云、二贵、三中华”时代：20世纪80年代中叶逐步演化为“一云、二贵、三中华”时代，这一时期云南的“云烟”、“红塔山”，贵州异军突起的“黄果树”与上海的“中华”品牌统领了国烟较大的市场份额。　

　　（3）“云产卷烟一统天下”时期：1988年国家局确立13种名优烟（“云烟”、“红塔山”、“阿诗玛”、“红山茶”、“茶花”、“大重九”、“玉溪”、“恭贺新禧”、“石林”、“中华”、“牡丹”、“红双喜”、“人参”），云南烟草占据9席，至1993年开创“云产卷烟一统天下”的历史时期。　

　　（4）“云产烟一统天下”破局：1994年“极品云烟”、“黄山烟”引发国烟高端品牌的“战国时期”。1995-2002年全国各地涌现出大批高技术、高价位、高防伪的“三高”卷烟品牌，是中国烟草发展最快的时期（“中华”、“牡丹”、“红塔山”、“玉溪”、“阿诗玛”、“红梅”、“云烟”、“红山茶”、“茶花”、“大重九”、“红河”、“石林”、“福牌”、“小熊猫”、“黄果树”、“白沙”、“芙蓉王”、“一品梅”、“红杉树”、“大红鹰”、“利群”、“黄山”、“红双喜”、“中南海”、“红金龙”、“红旗渠”、“将军”、“哈德门”、“娇子”、“宏声”、“甲天下”），其直接结果是“云产烟一统天下”局面的打破。　

　　（5）“三红一白”：2003-2005年以来，随着国家局“大企业、大品牌、大市场”战略目标的提出，中国烟草“百牌号目录”出台，预示着国烟进入了“品牌时代”。中国卷烟工业掀起了一场联合重组的改革风暴。“沪烟系”、“云烟系”、“湘烟系”，三大烟草版图浮出水面，得到各界人士的认可，中国烟草进入“战略致胜”的时代（“中华”、“牡丹”、“中南海”，“红塔山”、“玉溪”、“红梅”、“云烟”、“红山茶”、“红河”、“福牌”、“小熊猫”，“芙蓉王”、“白沙”，“红双喜”，“七匹狼”，“黄鹤楼”、“红金龙”，“南京”、“一品梅”、“苏烟”、“红杉树”，“利群”、“大红鹰”，“一支笔”、“泰山”，“黄山”，“红旗渠”，“娇子”、“宏声”，“将军”，“贵烟”、“黄果树”，“金圣”，“钻石”，“真龙”，“长白山”，“好猫”，“兰州”）。自此，“三红一白”的卷烟口碑风靡大江南北（“红塔山”、“红河”、“红金龙”、“白沙”）。　

　　（6）“四红一白”：2009-2010年以来，随着“红旗渠”品牌规模达到100万箱，“四红一白”的口碑相传、不胫而走（“红塔山”、“红河”、“红金龙”、“红旗渠”、“白沙”）。　

　　（7）“四大天王”：2006-2012年“华溪楼王”——四大天王的高端卷烟口碑相传，不胫而走，开创中国高端卷烟的又一新时代（“中华”、“玉溪”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”）。这一时期随着“南京”、“苏烟”的掘起，“四小天王”——金砖四虎【南京（九五）、“苏烟”、“利群”、“七匹狼”】的口碑声名雀起。紧随其后是位于中国卷烟中部的“三黄”掘起（“黄鹤楼”、“黄金叶”、“黄山”），中国卷烟大品牌格局初步形成。　

　　（8）“新四大天王”：2013年【白沙（和天下）、云烟（大重九）、南京（九五）、黄鹤楼（1916）】形成中国超高端卷烟领军集团，成为中国超高端卷烟的“新四大天王”。　

　　（9）近期中国部份超高端、高端卷烟：白沙（和天下）、南京（九五）、云烟（大重九）、黄鹤楼（1916）、玉溪（庄园）、熊猫、中华（大中华）、红河（道）、芙蓉王（钻石）、苏烟（天星）、黄金叶（天叶）、利群（逍遥）、利群（富春山居）、黄山（天都）、泰山（佛光）、天子、娇子（天之娇子）、七匹狼（大通仙）、贵烟（国酒香30）、钻石（避暑山庄）、真龙（巴马天成）、长白山（高山流水）、金圣（盛世典藏）、好猫（非常）、贵烟（印第安火种）、长白山（香魁）、苏烟（沉香）、娇子（龙延香）、冬虫夏草、云烟（呼仑贝尓）、玉溪（境界）、中南海（超一流）、芙蓉王（密码）、黄金叶（上诃图）、苏烟（金沙2）、钻石（景泰）、苏烟（铂金）、云烟（冬虫夏草）、云烟（印象）系列、云烟（V8）、红塔山（大经典）、红塔山（大师）、黄鹤楼（漫天游）、黄鹤楼（问道）、黄鹤楼（卾尓多斯）、黄鹤楼（乌海）、黄鹤楼（包头）、黄鹤楼（辛亥革命1911）、黄鹤楼（春秋淹城）、黄鹤楼（锑钯）、真龙（禅韵）、好猫（天赋）、恒大（1906）、红河（V8）、兰州（絲惆之路）、钓鱼台、云烟（苁蓉）、云烟（雪莲）、御猫（香港）、五路来财（香港）、五路来财（澳门）……

　　2013年中国各中烟工业公司主要产销卷烟品牌　

　　上海烟草集团：“中华”、“双喜·红双喜”、“中南海”、“熊猫”

　　红云红河集团：“云烟”、“红河”　

　　红塔集团：“红塔山”、“玉溪”

　　湖南中烟：“芙蓉王”、“白沙”

　　湖北中烟：“黄鹤楼”、“红金龙”

　　河南中烟：“黄金叶”、“红旗渠”　

　　广东中烟：“双喜·红双喜”、“五叶神”　

　　江苏中烟：“苏烟”、“南京”

　　浙江中烟：“利群”、“大红鹰”

　　安徽中烟：“黄山”、“都宝”

　　山东中烟：“泰山”、将军　

　　川渝中烟：“娇子”（“天之娇子”）、“天子”

　　福建中烟：“七匹狼”、“金桥”　

　　贵州中烟：“贵烟”、“黄果树”

　　江西中烟：“金圣”

　　河北中烟：“钻石”　

　　广西中烟：“真龙”、“甲天下”

　　吉林中烟：“长白山”

　　陕西中烟：“好猫”

　　甘肃烟草：“兰州”

　　全球卷烟竞争格局（2009-2013）　

　　（1）2009-2010年全球卷烟格局　2009年“20+10”全国重点骨干品牌销售2400万箱、同比增长15%；占全国卷烟销售比重为54.02%、同比提高近6%。全国有12个品牌年产销量突破100万箱，其中5个品牌产销量超过200万箱，【白沙（265.35万箱）、红金龙（221.45万箱），红塔山（217.57万箱）、红旗渠（203万箱）、红河（201.96万箱）】。如果以2009年世界部分卷烟品牌的销量作为参考依据【万宝路857万箱，云丝顿270万箱，柔和七星195.20万箱，乐福门181.60万箱，波迈165.20万箱】，白沙、红塔山、红河实际上已经挤掉了柔和七星、乐福门、波迈三大国际品牌，跻身全球卷烟品牌销量排名的前5位。考虑到众多国际品牌，近几年基本趋于停滞的规模增长速度，国家局提出的500万箱、300万箱、200万箱目标，保证了重点骨干品牌在未来有足够体量参与全球竞争，同时又对那些发展相对靠前、规模相对更大的品牌提出了更高的目标和要求，这样的目标具备现实可行性，极大地激发并释放了中国烟草品牌的发展潜力与活力。　

　　从短期来看，中国烟草做大规模仍然是品牌发展的首要任务。比如目前提出500万箱目标的四大品牌：2013年“双喜·红双喜”年商业销量超过400万箱，未来5年每年至少需要保持20万箱增量；“云烟”品牌商业销量345万箱，未来5年每年至少需要保持30万箱增量；“白沙”、“红塔山”品牌商业销量超过300万箱，未来5年每年至少需要保持40万箱增量。一个基本被广为认同的观点是：寄希望于进入“532”的品牌，在未来5年至少需要实现销量年增长一个20万箱，一个30万箱，二个40万箱的品牌。　

　　在目前行业还没有500万箱规模企业的情况下，可以预见，随着500万箱、300万箱、200万箱量化目标的进一步提速，行业必将进一步提速资源优化整合的步伐，资源重新优化配置将上升为行业的宏观层面。一方面，行业资源配置的优化将主要围绕品牌为核心，计划、原料、市场等资源，将进一步向500万箱、300万箱、200万箱大品牌集中倾斜。

　　另一方面，品牌整合的步伐也将进一步提速，相当一部分规模小、区域性强的品牌将让位于未来的500万箱、300万箱、200万箱大品牌。但是，中国烟草的未来迫切需要的不是空有规模的“大品牌”，徒有其量的500万箱、300万箱、200万箱品牌，不足以支撑整个行业的长远发展。“从近两年发展趋势看，国产卷烟品牌价值大幅提升，“461”品牌发展目标已提前实现。目前关键是如何确保“532”品牌发展目标，尤其是1000亿元以上品牌效益发展目标的实现。　

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